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晨科金融投資理財管理
系統簡介

系統簡介

System introduction

結合多年的業務經驗以及強大的技術背景,晨科金融投資理財管理系統可以為客戶監控私募股權投資、房地產、基礎設施和其他另類資產投資。此外,也可優化養老基金、家族理財、保險公司等有限責任合伙人的另類投資管理,對其投資組合的風險和表現進行深入洞察,充分利用相關報告和分析工具,高效、準確地做出投資決策。






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系統特點

系統特點

System characteristics

員工管理

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員工資料

1.對員工資料進行增刪改查操作,主要包括員工編號、員工姓名、性別、出生日期、聯系方式、住址、身份證號、入職日期、備注等信息。

2.根據員工名稱、員工編號、日期檢索指定員工信息。

3.根據員工ID修改員工薪資、所屬部門等信息。

4.支持excel表導入導出員工資料。


離職申請

1. 錄入員工離職申請,主要包括員工姓名、離職時間、離職原因、經辦人、備注等信息。

2. 根據員工編號、員工姓名等關鍵字檢索離職申請信息。

試用延期

1. 根據員工姓名、崗位名稱、延期時長、備注等信息錄入試用延期信息。

2. 根據員工姓名檢索本員工延期信息。


崗位轉正

1. 根據員工ID修改崗位名稱。

社保資料

1. 對社保資料進行增刪改查操作,主要包括員工ID,員工姓名,入職日期、當前崗位,社保日期、備注等信息錄入。

2. 可根據員工姓名檢索本員工社保信息。


保險管理

1. 對保險信息進行增刪改查操作,主要包括員工姓名、戶口類型、保險費、備注等信息的錄入。

2. 可根據員工姓名檢索本員工保險信息。


合同簽訂

1. 對合同信息增刪改查操作,主要包括合同編號、合同名稱、員工姓名、合同類型、簽訂時間、到期時間、備注等信息。

2. 根據合同編號、合同名稱等關鍵字檢索合同信息。


合同變更

1. 錄入合同變更基本信息,主要包括合同編號、簽約人、簽約時間、變更類型、變更時間、變更原因、辦理人、備注等信息。

2. 根據合同編號、簽約人等關鍵字檢索合同變更信息。


變更審核

1. 根據合同編號檢索合同信息,確認審核結果


合同確認

1. 根據合同編號檢索合同信息,確認合同簽訂狀態


合同報廢

1. 根據合同編號檢索合同信息,改變合同狀態


請假申請

1. 錄入員工請假申請,主要包括員工姓名、請假時間、請假原因、經辦人、備注等信息。

2. 根據員工編號、員工姓名等關鍵字檢索請假申請信息。


請假審批

1. 對員工請假申請進行審批,錄入審批信息。


薪資資料

1. 對薪資信息增刪改查操作,主要包括員工編號、員工姓名、基本工資、技能獎勵、績效獎勵、錄入日期、備注等信息。

2. 根據員工編號、員工名稱、日期檢索薪資信息。

3. 支持excel表導入導出薪資資料。


物品領用

1. 對物品領用信息增刪改查操作,主要包括領用編號、員工姓名、領用類別、物品名稱、物品規格、領用日期、備注等信息。

2. 根據領用編號、員工姓名、物品名稱檢索物品領用記錄。


物品歸還

1. 錄入物品歸還信息,主要包括領用編號、歸還時間、辦理人、備注等信息。

2. 根據領用編號、員工姓名、物品名稱檢索物品歸還記錄。


公告管理

1. 對公告信息進行增刪改查操作,主要包括公告編號、公告人、公告內容、發布日期、備注等信息的錄入。

2. 可根據公告人、日期檢索公告信息。

3. 支持郵件、信息提醒。


消息提醒

1. 合同到期提醒

2. 員工生日提醒

3. 合同變更提醒

4. 請假提醒

5. 試用期提醒


客戶管理

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客戶資料

1. 對客戶資料進行增刪改查操作,主要包括客戶編號、客戶姓名、性別、出生日期、聯系方式、住址、身份證號、開戶銀行、銀行卡號、備注等信息。

2. 根據客戶姓名、客戶編號、日期檢索指定客戶信息。

3. 根據客戶ID修改客戶類型、備注等信息。

4. 支持excel表導入導出客戶資料。


公??突Ч芾?/span>

1. 根據客戶類型檢索公??突?/span>


拋回公海

1. 根據客戶ID修改客戶類型為公??突?,錄入客戶狀態變更記錄。


打入黑名單

1. 根據客戶ID修改客戶類型為黑名單客戶,錄入客戶狀態變更記錄。


客戶開戶

1. 對客戶開戶信息進行增刪改查操作,主要包括客戶編號、客戶姓名、開戶銀行、開戶帳號、備注等信息。

2. 根據客戶編號、客戶姓名檢索客戶開戶信息。


客戶回訪

1. 對客戶回訪信息進行增刪改查操作,主要包括客戶編號、客戶名稱、回訪類型、回訪時間、回訪過程、回訪結果、負責人、備注等信息。

2. 根據客戶編號、客戶姓名、時間檢索客戶回訪信息。

3. 可進行短信回訪、電話回訪。


分配業務員

1. 針對公??突既胍滴裨狽峙湫畔?,主要包括客戶編號、客戶姓名、業務員姓名、辦理人、分配時間、備注等信息。

2. 根據客戶編號、業務員姓名、時間檢索客戶分配信息。


客戶交接

1. 根據客戶ID修改客戶負責人信息。


客戶理財明細

1. 根據客戶姓名、時間等關鍵字檢索客戶理財信息。

投資協議管理

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投資資料

1.對投資資料信息進行增刪改查操作,主要包括協議編號、客戶姓名、生效日期、到期日期、理財資金、年收益率、月收益、備注等信息。

2.根據協議編號、客戶姓名等關鍵字檢索投資資料信息。


變更申請

1.  根據申請編號、協議編號、申請人、申請時間、申請類型、申請原因、備注等信息錄入變更申請信息。

2.  根據協議編號檢索變更申請信息。

3.  根據申請編號、變更時間、變更說明、備注錄入變更申請記錄信息。

4.  根據協議編號審批協議變更信息,錄入審批結果。


回款登記

1. 根據協議編號、回款類型、回款時間、回款說明、經辦人、備注等信息錄入回款登記信息。

2. 根據協議編號檢索回款登記信息。

3. 支持excel表導出回款信息。


回款審核

1. 根據回款登記信息確認回款是否成功,改變回款狀態。


返還登記

1. 根據協議編號、返還類型、返還時間、返還說明、經辦人、備注等信息錄入返還登記信息。

2. 根據協議編號檢索返還登記信息。

3. 支持excel表導出返還信息。


返還審核

1. 根據返還登記信息確認返還是否成功,改變返還狀態。


協議導入導出

1. 支持excel表導入導出協議資料。


協議報廢

1.  根據協議編號改變協議簽訂狀態。


協議確認

1. 根據協議編號確認協議。


消息提醒

1. 客戶資信到期提醒

2. 回款提醒

3. 返還提醒

4. 協議到期提醒

5. 協議變更提醒

     

績效管理

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積分管理

1.  對積分信息進行增刪改查操作,主要包括客戶專員、所得積分、業務主管、組別、備注等信息的錄入。

2.  根據客戶專員、業務主管等關鍵字檢索積分信息。


提成管理

1.  對提成信息進行增刪改查操作,主要包括客戶專員、業績提成、對應系數、最終傭金額、備注等信息的錄入。

2.  根據客戶專員等關鍵字檢索提成信息。


業績統計

1.  個人業績可根據時間、部門、人員進行查詢統計,并形成圖表顯示。并且可以進行某時間段所有人業績匯總。

2.  團隊業績可根據團隊名稱、部門進行查詢統計,并形成圖表顯示。并且可以進行某時間段所有團隊業績匯總。

3.  支持excel表導出業績匯總信息。

呼叫中心

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1.  檢索客戶信息,編輯短信內容,發送短信給客戶

2.  檢索客戶信息,根據聯系方式,撥打客戶電話

3.  對回訪客戶信息進行增刪改查操作,主要包括回訪人、回訪時間、回訪內容、備注等信息的錄入。

4.  根據回訪人檢索回訪客戶信息。

5.  對來訪客戶信息進行增刪改查操作,主要包括來訪人、來訪時間、來訪內容、備注等信息的錄入。

6.  根據來訪人檢索來訪客戶信息。

7.  根據特殊條件篩選客戶來訪信息,計算客戶頻率。


基礎數據

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1.對客戶類別信息進行增刪改查操作,主要包括客戶類別、類別說明信息的錄入。

2.對理財基礎信息進行增刪改查操作,主要包括合同類型、收款方式、結算方式、產品名稱信息的錄入。

3.對團隊組別信息進行增刪改查操作,主要包括組別名稱、組別負責人、所屬部門、所屬公司等信息的錄入。

4.對績效基礎信息進行增刪改查操作,主要包括積分級別、積分率下限、積分率上限、備注等信息的錄入。

5.對團隊任務信息進行增刪改查操作,主要包括團隊編號、組別名稱、組別負責人、團隊任務量等信息的錄入。

6.對員工任務信息進行增刪改查操作,主要包括員工姓名、員工任務量、分配日期、備注等信息的錄入。


統計報表

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1.  可以根據時間段進行統計數據,并以圖表的形式展現出來,這樣更直觀的反映員工數量、客戶數量、員工績效、業績統計、任務完成率、銷售額排名、客戶數據分析等報表。

2.  支持圖表形式打印。

3.  可以對數據進行收集,整理,分類和匯總。


功能詳解

功能詳解

Functional details

員工管理

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員工資料

1.對員工資料進行增刪改查操作,主要包括員工編號、員工姓名、性別、出生日期、聯系方式、住址、身份證號、入職日期、備注等信息。

2.根據員工名稱、員工編號、日期檢索指定員工信息。

3.根據員工ID修改員工薪資、所屬部門等信息。

4.支持excel表導入導出員工資料。


離職申請

1.錄入員工離職申請,主要包括員工姓名、離職時間、離職原因、經辦人、備注等信息。

2.根據員工編號、員工姓名等關鍵字檢索離職申請信息。


試用延期

1. 根據員工姓名、崗位名稱、延期時長、備注等信息錄入試用延期信息。

2. 根據員工姓名檢索本員工延期信息。


崗位轉正

1. 根據員工ID修改崗位名稱。


社保資料

1. 對社保資料進行增刪改查操作,主要包括員工ID,員工姓名,入職日期、當前崗位,社保日期、備注等信息錄入。

2. 可根據員工姓名檢索本員工社保信息。


保險管理

1. 對保險信息進行增刪改查操作,主要包括員工姓名、戶口類型、保險費、備注等信息的錄入。

2. 可根據員工姓名檢索本員工保險信息。


合同簽訂

1. 對合同信息增刪改查操作,主要包括合同編號、合同名稱、員工姓名、合同類型、簽訂時間、到期時間、備注等信息。

2. 根據合同編號、合同名稱等關鍵字檢索合同信息。


合同變更

1. 錄入合同變更基本信息,主要包括合同編號、簽約人、簽約時間、變更類型、變更時間、變更原因、辦理人、備注等信息。

2. 根據合同編號、簽約人等關鍵字檢索合同變更信息。


變更審核

1. 根據合同編號檢索合同信息,確認審核結果


合同確認

1. 根據合同編號檢索合同信息,確認合同簽訂狀態


合同報廢

1. 根據合同編號檢索合同信息,改變合同狀態


請假申請

1. 錄入員工請假申請,主要包括員工姓名、請假時間、請假原因、經辦人、備注等信息。

2. 根據員工編號、員工姓名等關鍵字檢索請假申請信息。


請假審批

1. 對員工請假申請進行審批,錄入審批信息。


薪資資料

1. 對薪資信息增刪改查操作,主要包括員工編號、員工姓名、基本工資、技能獎勵、績效獎勵、錄入日期、備注等信息。

2. 根據員工編號、員工名稱、日期檢索薪資信息。

3. 支持excel表導入導出薪資資料。


物品領用

1. 對物品領用信息增刪改查操作,主要包括領用編號、員工姓名、領用類別、物品名稱、物品規格、領用日期、備注等信息。

2. 根據領用編號、員工姓名、物品名稱檢索物品領用記錄。


物品歸還

1. 錄入物品歸還信息,主要包括領用編號、歸還時間、辦理人、備注等信息。

2. 根據領用編號、員工姓名、物品名稱檢索物品歸還記錄。


公告管理

1. 對公告信息進行增刪改查操作,主要包括公告編號、公告人、公告內容、發布日期、備注等信息的錄入。

2. 可根據公告人、日期檢索公告信息。

3. 支持郵件、信息提醒。


消息提醒

1.  合同到期提醒

2.  員工生日提醒

3.  合同變更提醒

4.  請假提醒

5.  試用期提醒


客戶管理

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客戶資料

1. 對客戶資料進行增刪改查操作,主要包括客戶編號、客戶姓名、性別、出生日期、聯系方式、住址、身份證號、開戶銀行、銀行卡號、備注等信息。

2. 根據客戶姓名、客戶編號、日期檢索指定客戶信息。

3. 根據客戶ID修改客戶類型、備注等信息。

4. 支持excel表導入導出客戶資料。


公??突Ч芾?/span>

1. 根據客戶類型檢索公??突?/span>


拋回公海

1. 根據客戶ID修改客戶類型為公??突?,錄入客戶狀態變更記錄。


打入黑名單

1. 根據客戶ID修改客戶類型為黑名單客戶,錄入客戶狀態變更記錄。


客戶開戶

1. 對客戶開戶信息進行增刪改查操作,主要包括客戶編號、客戶姓名、開戶銀行、開戶帳號、備注等信息。

2. 根據客戶編號、客戶姓名檢索客戶開戶信息。


客戶回訪

1. 對客戶回訪信息進行增刪改查操作,主要包括客戶編號、客戶名稱、回訪類型、回訪時間、回訪過程、回訪結果、負責人、備注等信息。

2. 根據客戶編號、客戶姓名、時間檢索客戶回訪信息。

3. 可進行短信回訪、電話回訪。


分配業務員

1. 針對公??突既胍滴裨狽峙湫畔?,主要包括客戶編號、客戶姓名、業務員姓名、辦理人、分配時間、備注等信息。

2. 根據客戶編號、業務員姓名、時間檢索客戶分配信息。


客戶交接

1. 根據客戶ID修改客戶負責人信息。


客戶理財明細

1. 根據客戶姓名、時間等關鍵字檢索客戶理財信息。

投資協議管理

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投資資料

1.對投資資料信息進行增刪改查操作,主要包括協議編號、客戶姓名、生效日期、到期日期、理財資金、年收益率、月收益、備注等信息。

2.根據協議編號、客戶姓名等關鍵字檢索投資資料信息。


變更申請

1. 根據申請編號、協議編號、申請人、申請時間、申請類型、申請原因、備注等信息錄入變更申請信息。

2. 根據協議編號檢索變更申請信息。

3. 根據申請編號、變更時間、變更說明、備注錄入變更申請記錄信息。

4. 根據協議編號審批協議變更信息,錄入審批結果。


回款登記

1. 根據協議編號、回款類型、回款時間、回款說明、經辦人、備注等信息錄入回款登記信息。

2. 根據協議編號檢索回款登記信息。

3. 支持excel表導出回款信息。


回款審核

1. 根據回款登記信息確認回款是否成功,改變回款狀態。


返還登記

1.根據協議編號、返還類型、返還時間、返還說明、經辦人、備注等信息錄入返還登記信息。

2.根據協議編號檢索返還登記信息。

3.支持excel表導出返還信息。


返還審核

1.根據返還登記信息確認返還是否成功,改變返還狀態。


協議導入導出

1. 支持excel表導入導出協議資料。


協議報廢

1.根據協議編號改變協議簽訂狀態。


協議確認

1.根據協議編號確認協議。


消息提醒

1.客戶資信到期提醒

2.回款提醒

3.返還提醒

4.協議到期提醒

5.協議變更提醒

     

績效管理

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積分管理

1. 對積分信息進行增刪改查操作,主要包括客戶專員、所得積分、業務主管、組別、備注等信息的錄入。

2. 根據客戶專員、業務主管等關鍵字檢索積分信息。


提成管理

1. 對提成信息進行增刪改查操作,主要包括客戶專員、業績提成、對應系數、最終傭金額、備注等信息的錄入。

2. 根據客戶專員等關鍵字檢索提成信息。


業績統計

1. 個人業績可根據時間、部門、人員進行查詢統計,并形成圖表顯示。并且可以進行某時間段所有人業績匯總。

2. 團隊業績可根據團隊名稱、部門進行查詢統計,并形成圖表顯示。并且可以進行某時間段所有團隊業績匯總。

3. 支持excel表導出業績匯總信息。


呼叫中心

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1. 檢索客戶信息,編輯短信內容,發送短信給客戶

2. 檢索客戶信息,根據聯系方式,撥打客戶電話

3. 對回訪客戶信息進行增刪改查操作,主要包括回訪人、回訪時間、回訪內容、備注等信息的錄入。

4. 根據回訪人檢索回訪客戶信息。

5. 對來訪客戶信息進行增刪改查操作,主要包括來訪人、來訪時間、來訪內容、備注等信息的錄入。

6. 根據來訪人檢索來訪客戶信息。

7. 根據特殊條件篩選客戶來訪信息,計算客戶頻率。


基礎數據

線條.png

1.對客戶類別信息進行增刪改查操作,主要包括客戶類別、類別說明信息的錄入。

2.對理財基礎信息進行增刪改查操作,主要包括合同類型、收款方式、結算方式、產品名稱信息的錄入。

3.對團隊組別信息進行增刪改查操作,主要包括組別名稱、組別負責人、所屬部門、所屬公司等信息的錄入。

4.對績效基礎信息進行增刪改查操作,主要包括積分級別、積分率下限、積分率上限、備注等信息的錄入。

5.對團隊任務信息進行增刪改查操作,主要包括團隊編號、組別名稱、組別負責人、團隊任務量等信息的錄入。

6.對員工任務信息進行增刪改查操作,主要包括員工姓名、員工任務量、分配日期、備注等信息的錄入。


統計報表

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1. 可以根據時間段進行統計數據,并以圖表的形式展現出來,這樣更直觀的反映員工數量、客戶數量、員工績效、業績統計、任務完成率、銷售額排名、客戶數據分析等報表。

2. 支持圖表形式打印。

3. 可以對數據進行收集,整理,分類和匯總。

詳細方案

詳細方案

Detailed scheme

員工管理

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1.添加合同類型、組別類型、績效信息、員工類型等基本信息。

2.錄入員工基本信息。

3.可從EXCEL表格中快速導入導出員工信息,并支持上傳設備圖片。

4.設置查詢條件,用戶根據需求調整查詢。

5.添加合同簽訂、合同變更、合同確認、合同報廢、請假申請、離職申請、離職交接、薪資登記、試用延期、崗位轉正、社保登記、保險登記、公告發布等功能。

6.設置員工請假申請提醒、生日提醒、合同到期提醒、合同變更提醒、合同確認提醒、合同報廢提醒。


客戶管理

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1.添加客戶類型、收款方式、產品類型等基本信息。

2.錄入客戶基本信息。

3.可從EXCEL表格中快速導入導出客戶信息,并支持上傳設備圖片。

4.設置查詢條件,用戶根據需求調整查詢。

5.添加業務員對客戶合同簽訂、合同確認、合同報廢、合同變更、拋回公海、打入黑名單、客戶開戶、短信回訪、電話回訪等功能。

6.添加業務經理對業務員客戶交接、分配業務員等功能。

7.設置客戶合同到期提醒、合同變更提醒、合同確認提醒、合同報廢提醒。


投資管理

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1.提供了強大的預警設置工具,投資變更提醒,回款提醒,返還提醒等任意提醒,可自定義預警顯示的列表內容、關聯的業務表單等。

2.可對投資合同進行變更、確認、報廢、回款、返還等操作

3.可以記錄和維護投資信息

4.可從EXCEL表格中快速導出變更記錄,確認記錄,報廢記錄,回款記錄,返還記錄。

5.可查看合同變更、確認、報廢的歷史記錄。

6.支持自定義查詢功能,實現對所需要的合同信息的快速定位。

7.系統實現合同信息的生成和打印。


績效管理

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1.對積分信息、提成信息進行登記。

2.設置多種查詢條件,快速檢索積分、提成信息。

3.支持excel批量導入和導出,可以簡化數據的錄入工作。

4.設置匯總功能,可根據日期、姓名、組別等條件進行組合匯總,自動排序,為員工考核提供依據。


呼叫中心

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1.對回訪信息、來訪信息進行登記。

2.可根據時間、姓名等關鍵字檢索回訪、來訪信息。

3.設置特殊查詢條件,計算頻率匯總。


統計報表

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對員工崗位,公司部門,分類使用,客戶類型,員工積分,員工績效,員工業績、任務完成率、銷售額進行統計,可按時間段進行統計分析,可隨時進行打印。


客戶案例

客戶案例

Customer case

杭州銀筑投資管理有限公司

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源杭州銀筑投資管理有限公司是經杭州市工商局審批設立的金融服務機構,總部坐落于杭州市湖墅南路186-1號美達麗陽國際商務中心,業務分支覆蓋長三角資本密集地帶。

公司始終以“客戶至上、精心管理、穩健發展”的經營理念,為無數的客戶提供了優質的方案以幫助客戶解決問題。并且設計出了屬于公司獨有的服務套餐方案,讓公司成為了一家擁有自主特色的公司。

銀筑財富中心本著“至誠立信,至善立德”的企業價值觀,全面致力于民間資本運營和私人財富管理業務,衷心服務于成熟財富階層和新興中產人士。


實現全方面投資管理

從客戶登記——客戶跟進——合同簽訂——合同到期全程服務。


工作流程更規范

所有工作都按照管理系統中的操作流來做,從而提高工作效率,管理更加容易,運營成本低。

數據分析更清晰系統可根據條件進行相關數據統計,形成報表,直觀展示,相比人工操作更精準,更詳細,更迅速,讓你第一時間獲取需要的數據,把握客戶需求,銷售狀況。


財務管理更嚴謹

由系統自動完成財務計算,并進行相應保存,可減少由于人工失誤導致的錯賬與漏賬。


華融普銀投資基金(北京)有限公司

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華融普銀投資基金(北京)有限公司是經國家工商管理總局核準、總部設在北京,注冊資本五億元人民幣的全國性金融企業。


公司秉承“資本安全、價值增值、互惠共贏”的經營理念,為企業解決在發展過程中的資本、制度以及其他資源瓶頸,從而走上高成長的快車道,為投資者贏得最大投資回報,為員工創造最佳職業發展通道,力爭使企業、員工、客戶凝結成為一個巨大的利益共同體。


融普銀投資基金有限公司充分發揮華融銀安在品牌、網絡、客戶資源、行業經驗等方面的突出優勢,通過企業綜合化經營平臺,借鑒國際先進經營管理經驗,促進企業核心競爭力的形成和不斷提升。


A.  系統、智能和全面地管理基金募、投、管、退整個流程

B.  運營管理可視化,動態控制面板及圖表,形成投資組合多維度統計和分析

C.  加強投資標的生命周期管理、建立與被投資方密切關系